Patrimoine

Un conseil patrimonial de référence

Délivrer un conseil patrimonial de référence aux actifs ou retraités, aux professionnels ou particuliers, dont le patrimoine se situe entre 100 000 et 2 millions d’euros, est un savoir-faire historique que propose le groupe Aviva à ses clients. Pour cela, Aviva s’appuie sur des partenaires d’envergure : l’Union Financière de France (UFF), détenue à 74 % par Aviva et pionnière du conseil en gestion de patrimoine, et Epargne Actuelle, filiale à 100 % d’Aviva.

Pour définir avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre écoute dans le cadre de rendez-vous physiques et d’échanges téléphoniques. Une fois la bonne stratégie arrêtée, les actions et produits correspondants sont mis en place : assurance vie, prévoyance, donation au dernier vivant, PERIN, contrat de capitalisation, comptes-titres (UFF), produits de défiscalisation (UFF)… L’éventail est large. En appui de ce conseil de proximité, le digital vient vous apporter de la souplesse et de la maîtrise dans certaines opérations, comme des rachats ou des mises à jour d'informations.