Patrimoine

Des solutions dédiées à la gestion de votre patrimoine

Un conseil patrimonial de référence

Délivrer un conseil patrimonial de référence aux actifs ou retraités, aux professionnels ou particuliers, dont le patrimoine se situe entre 100 000 et 2 millions d’euros, est un savoir-faire historique que propose le groupe Aviva à ses clients. Pour cela, Aviva Patrimoine s’appuie sur des partenaires d’envergure : l’Union Financière de France (UFF), détenue à 74 % par Aviva et pionnière du conseil en gestion de patrimoine, et Epargne Actuelle, filiale à 100 % d’Aviva.

julienBrami.jpg

Pour définir avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre écoute dans le cadre de rendez-vous physiques et d’échanges téléphoniques. Une fois la bonne stratégie arrêtée, les actions et produits correspondants sont mis en place : épargne, prévoyance, donation au dernier vivant, assurances, comptes-titres, produits de défiscalisation, etc. L’éventail est large ! En appui de ce conseil de proximité, unique sur le marché, le digital vient vous apporter de la souplesse et de la maîtrise dans certaines opérations, comme des rachats ou des mises à jour d’informations.

 

Aviva Patrimoine met le conseil et la proximité au cœur de sa proposition.

Aviva est le seul assureur à proposer un véritable conseil patrimonial.

Nos conseillers patrimoniaux prennent le temps de rencontrer les clients plusieurs fois par an pour les accompagner au mieux dans la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale.

Julien Brami, Directeur Général de l’UFF, Stratégie patrimoniale
Chiffres clés

1 200 conseillers UFF
300 000 clients UFF et Epargne Actuelle

Objectif

+ 200 000 clients d'ici 2022

Découvrez notre offre patrimoniale

L’Union Financière de France

Banque Conseil en Gestion de Patrimoine

Epargne Actuelle

Dédiée à votre patrimoine

En savoir plus sur Aviva France

Nos Ambitions

Le mot de Patrick Dixneuf, Directeur Général d’Aviva France

Direct

Offrir la meilleure couverture au meilleur prix pour nos clients particuliers

Proximité

Des solutions pour vous, professionnels et particuliers qui recherchez du conseil

Partenaires

Nos savoir-faire au service de nouveaux canaux de distribution